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[투데이리포트]동화기업, "기다려 온 M&A …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 동화기업(025900)에 대해 "기다려 온 M&A 성과와 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 "2017년 베트남 제2공장 준공 후 고무가격 급등으로 VRG동화MDF 부문의 수익성이 낮아진 가운데, 신성장 동력으로동화기업이 선택한 해법은 목재사업 밸류체인 내의 기업들을 작더라도 M&A하는 것이고, 신규시장 등에 진출하여 베트남 뿐 아니라, 태국, 말련, 인니, 중동 등 장기적인 세계화하는 것이었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해도 M&A는 지속 중이다. 동화기업은 태국의 MDF(중밀도 섬유판)사업을 230억원에 인수했다. 태국은 한국의 목재시장의 주요 공급원으로 중요한 시장인 만큼, MDF 이후에도 지속해서 PB 등 다양한 상품군으로 시장영역 확대 기대된다. 종전의 2건의 M&A 결과도 순항 중인데, 종전 2건의M&A는 밸류체인 내의 확장이라면, 태국의 경우 신흥 시장에 대한 확장인만큼 기대감을 높일 요소다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 2분기 실적도 영업이익 255억원으로전년비 9% 감소했다. 다만, 전분기 대비 큰 폭의 이익상승실현했고, 인수 효과도 나고 있어 하반기로 갈수록 기대감은높다. 태국MDF, 핀란드 테고필름, 태양합성 M&A 등 다양한 시장/밸류체인에 집중하는 M&A를 통해 지속해서 이익에집중하고 있다는 점에서, 내수 중심인 건자재 기업과 주가차별화 될 요인 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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