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[투데이리포트]동화기업, "낮아진 눈높이를 감…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 19일 동화기업(025900)에 대해 "낮아진 눈높이를 감안해도 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동화기업(025900)에 대해 "2018년 기준, PER 8.5x로 주요 건자재 업체 평균 11~12x 대비 저평가 상태. 입주 증가에 따른 국내 소재부문 성장과 점진적인 베트남 마진 회복으로 국내와 해외 동반 성장 story가 유효하다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4Q17 연결 기준 실적은 매출액 2,085억원(+16.9%, YoY), 영업이익 214억원(+25.1%, YoY)으로 국내 소재부문(PB, MDF 등)은 입주 증가와 함께 양호한 수요, 단가 흐름 지속. 하우징 부문은 나투스진 출시효과(강화마루, 강마루 중간)에도 전년동기대비 유사한 이익을, 미디어 부문은 4분기 계절적 광고 수입 증가로 17년 흑자를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남 법인을 통한 국내 목재 수직계열 구조 생산 Capa 확장(MFB, 강화마루 등), 신규 국가 목재사업 진출 가능한 동사의 역량 감안 시, 해외 성장에 대한 의구심은 점차 해소해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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