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[투데이리포트]동화기업, "한단계 도약 시점에…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 동화기업(025900)에 대해 "한단계 도약 시점에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 "2017년 실적은 베트남 신규MDF 라인 증설효과와 국내 마감재 물량 확대에 따라 1,000억대의 영업이익으로 한단계 도약하는 큰 폭의 개선이 있을 것으로 예상된다. 내년 기준 P/E도 그래서 9배 미만으로 낮아지므로 현 시점에서는 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "부문별 업황은 동화기업 본사(파티클보드, MDF, MFB, 건장재 부문)는 전년비 실적성장 추이가 지속중인 것으로 파악된다. 베트남MDF를 생산하는 해외법인 실적도 성장세 지속 중이다"라고 밝혔다. 한편 "이번 분기에 파티클보드를 생산하는 대성목재가 설비 라인을 신규로 8월에 교체하면서 3분기 매출, 영업이익이 감소한 것으로 예상되고, 한국일보 역시 3분기 영업이익이 감소한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 70,000원까지 높아졌다가 2015년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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