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[투데이리포트]동화기업, "다시 주목해야 할 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 동화기업(025900)에 대해 "다시 주목해야 할 건자재 기업으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 "최근 수급여건으로 2Q16 서프라이즈 실적 이후 다소 회복하던 주가가 3만원 수준으로 낮아졌으나, 어닝시즌 실적주에 밸류에이션 매력이 부각되면서 당분간 양호한 흐름이 예상된다. 더구나 해외시장 모멘텀이 임박했고, 국내가 예상을 상회하는 실적으로 지배지분순익이 개선된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "베트남법인은 매출 3%증가한 306억/ 영업이익 104억원으로 전망하고, 미디어사업은 흑자지속, 대성목재공업은 매출은 감소세지만, 8월에 신규설비로 교체작업이 있어서 영업이익이 18억원(전년비 +7.1% 증가)으로 전망하고, 4Q부터는 두자릿 수 이익 성장이 전망된다."라고 밝혔다. 한편 "해외부문은 내년1월 기준으로 60% Capa증설이 완료되면서 양적측면에서 실적개선 이뤄지고, 국내 특판시장의 성장도 예상되어 현 시점에서 실적 개선은 상당기간 장기화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 70,000원까지 높아졌다가 2015년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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