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[투데이리포트]한국주강, "본사업과 자회사, ..."_우리
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| ◆ Report briefing 본사업과 자회사, 모두 바닥은 지났다 우리증권은 한국주강(025890)에 대해 "동사는 최근에 주강보다는 고철의 매출비중이 높아지면서 영업이익률이 감소하였지만, 다시 조선 매출비중이 확대되면 실적 턴어라운드가 예상된다. 원자재인 고철 가격 하락 또한 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 조선업황 침체로 실적이 둔화되었으나 2013년 초 고객사의 PC선 수주 증가로 2014년 상반기까지 물량이 확보된 상황. 조선업체 상선 수주 증가로 인해 업황이 회복되는 모습을 보이며 4분기부터 매출에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "업황은 4분기부터 회복될 것으로 기대되는 가운데, 2014년 예상 매출액은 2013년과 유사한 430억원이 기대되지만, 조선 비중이 50% 이상으로 올라서며 이익 턴어라운드가 예상된다. 한국알앤엠의 이익창출이 4분기부터 시작될 전망으로, 현 시점에서 주가상승 모멘텀은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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