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[이데일리 박기용기자] 대형 공작기계 전문업체인 한국정밀 기계(대표 하종식· 사진)가 코스닥 시장 상장을 위해 오는 6~7일 청약을 실시한다. 지난해 7월 코스닥 상장 예비심사 승인 후 10개월 만이다.

한국정밀기계는 대형 공작기계 전문업체로, 지난 1960년 하 대표의 선친이 설립한 한국금속공업사로 시작해 98년 한국정밀기계㈜로 새출발했다. 경남 함안군에선 손꼽히는 우량기업이다.

작년 총 매출 중 풍력발전기 가공기계가 15%, 조선엔진 부품 가공기계가 10%, 토목 건설장비 가공기계가 8% 등을 차지하고 있다. 매출의 50% 가량은 수출을 통해 벌어들였다.

97년 외환위기 이후 지속적으로 실적을 향상해, 지난 2006년 매출 456억원에서 이듬해 762억원, 지난해 1327억원의 매출을 올렸다. 영업이익도 같은 기간 44억원, 158억원, 303억원으로 성장해 이익률이 22.9%(작년 기준)에 달한다.

한국정밀기계 관계자는 "대형 공작기계를 생산하는 국내 경쟁업체가 없다는 점이 이익률이 높은 이유"라고 설명했다.

지난달 말 기준으로 확정 수주잔고만 3502억원으로, 올핸 이중 2000억원의 매출을 올릴 계획이다. 오는 2013년 매출액 5000억원, 영업이익 1000억원이 목표다. 다만 부채비율은 211.12%로 업종평균에 비해 다소 높은 편이다.

회사 관계자는 "통상 제작 기간이 12~18개월씩 걸리다보니 선수금을 10~30%까지 받는데 이게 다 부채로 계상되기 때문"이라며 "작년 전체 부채 1164억원 중 선수금만 450억원 가량"이라고 설명했다.

공모자금 중 발행비용을 제외한 492억원은 건물 등 시설자금에 58억원, 차입금 상환에 115억원, 연구개발비와 물품대금으로 나머지 319억원을 쓸 예정이다.

하 대표와 하 대표의 친인척들이 회사 지분 28.8%(공모후 기준)를 보유하고 있으며, 하 대표의 형과 동생이 각각 대표로 있는 한국제강과 한국주강(025890) (8,950원 1,160 +14.89%)도 11.3%, 13.1%씩의 지분을 갖고 있다.

총 주식수 764만주 중 54.67%가 1년 보호예수에 걸려있으며, 상장 직후 유통가능 물량은 1개월의 보유를 확약한 기관 지분 12.12%를 제외한 33.22%(253만7844주)다.

오는 6~7일 우리사주배정 물량 11만5000주를 제외한 218만주(30%)의 공모 청약을 실시하며, 공모가는 애초 희망밴드의 상단인 2만2000원으로 정해졌다. 다음달 19일 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 주관사는 현대증권이다.

◇ 회사 연혁

1960년 한국금속공업사 창립
1961년 공작기계 생산개시
1998년 4월 한국정밀기계주식회사 창업
1998년 11월 ISO9001 품질인증 획득
1998년 12월 CNC Vertical Turning Machine 국내최초개발
1999년 3월 기업부설연구소 설립
1999년 4월 미국 시카고 현지사무소 개설
1999년 6월 CNC Horizontal Boring Machine 국내최초개발
1999년 11월 36회 무역의 날 1백만불 수출의 탑 수상
2000년 1월 중국 베이징 현지사무소 개설
2001년 4월 CNC Floor Boring Machine(∮180) 국내최초개발
2001년 11월 38회 무역의 날 1천만불 수출탑 수상
2001년 12월 31회 정밀기술진흥대회 대통령상 수상
2006년 9월 대형선박엔진용 크랭크 쓰로우 가공장치 및 방법 특허
2007년 11월 무역의 날 3천만불 수출의 탑 및 은탑산업훈장 수상
2008년 7월 코스닥시장 상장예비심사 승인