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[투데이리포트]남해화학, "1분기 숫자는 확실..."_교보게시글 내용
◆ Report briefing 1분기 숫자는 확실하다 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "수출물량의 급증(1월 국내 총수출물량 8.6만톤, MoM +22.5%) 및 수출가격 급등(1월 평균수출단가 478$/톤, MoM +22.3%) 영향으로 수출은 79억원-1분기 동사 수출 15만톤 추정, 수출단가 450$/톤, 환율 1,100원/$ 적용시 매출액 789억원, 영업이익률 10%-을 달성할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 투자핵심은-내수 저가입찰로 최성수기에 부합하는 2분기 실적을 기대하기 어려운 것은 기정 사실이므로-3분기가 '10년 3분기처럼 실적이 급락할 것이냐로 귀결될 것인데, 수출부문 호조로 DAP가격 강세 및 가동율 상승이 지속되면서 상당히 양호한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "'11년 DAP가격이 595$/톤에서 출발-'10년 348$/톤에서 출발-하면서 1분기 수출비료의 영업이익율이 10%에 이를 것으로 보이는 바, 이 추세가 수출 최성수기인 3분기까지 이어지면서 전년 3분기와 같은 실적 급락은 결코 발생하지 않을 것으로 확신한다"라고 전망했다. |
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