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[투데이리포트]남해화학, "강한 주가흐름 기대..."_교보
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| ◆ Report briefing 강한 주가흐름 기대 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "4분기에는 특별요인이 없는 한 Turn-around가 기대되는 바, 최근 곡물가격 상승세를 반영한 Potash를 위시한 Global업체들의 강한 주가흐름 못지 않은 강한 주가흐름이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에는 DAP가격 상승분의 판가전가 및 12월 물량증가(중국 고관세부과 12~1월 추가 및 ‘11년 파종을 위한 선재고확보 영향)로 인하여 실적 Turn-around가 확실시 된다. 4분기 년도말 영향으로 ‘09년말과 같은 재고평가감(09년 4분기 재고평가감 200억 반영 추정)이 있을 수 있으나, 이는 ‘11년 이익으로의 환원이라는 점에서 크게 문제가 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "DAP가격이 상승기(‘08년 DAP 평균가격 963$/MT)였고, 반제품매출이 제품매출의 1.8배였던 ‘08년에 사상최대실적을 낸 것을 보면, 반제품매출내 수출이 상당한 비중을 차지하는 것이 아닌가 판단된다. 그 결과 수출성수기인 3분기에 반제품 매출이 많이 늘었을 것으로 유추된다"라고 전망했다. |
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