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[투데이리포트]남해화학, "4분기 영업이익 회..."_교보
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| ◆ Report briefing 4분기 영업이익 회복으로 시장 신뢰회복 기대 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "동사의 4분기 영업실적은 매출액 2,000억원(QoQ +16.5%), 영업이익 150억원(QoQ 흑자전환)으로 비수기에도 불구 예년대비 호실적이 기대되는데 이는 DAP가격 강세 지속(4분기 평균 576$, QoQ +84$), 수출물량 호조에 따른 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 실적의 기준자로 시장에서 인식했던 복합비료 수출물량 및 DAP가격의 호조에도 불구하고 3분기 Earning shock으로 인해 동사의 실적 추정에 대한 신뢰가 급격히 떨어졌으나, 4분기 수출 호조에 따른 실적 회복으로 시장의 신뢰를 회복할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기가 비수기이긴 하나, 12월을 기점으로 내년도 파종을 대비한 비료비축 수요가 살아나고 있고, 원료가 상승분 반영에 따른 내수비료 가격-12월말 내년도 내수 비료가격 입찰-인상으로 업황 회복 및 1분기 실적 기대감이 커지고 있는 반면, 최근 2달 사이 주가는 전고점 대비 20% 하락한 상태이므로 향후 양호한 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
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