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[투데이리포트]제이준코스메틱, "예고된 호황…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 예고된 호황 미래에셋대우에서 제이준코스메틱(025620)에 대해 "동사의 2Q18 실적은 매출액 596억원(YoY +156%), 영업이익 150억원(YoY +838%)으로 전망된다. 1Q18가 내부 관리체계를 다지는 분기였다면 2Q18는 내부적인 역량을 통해 성장으로 회귀하는 분기가 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 오프라인 매장, 국내 대형마트/홈쇼핑 등 채널이 다변화되고 있다는 점도 주요 투자포인트이다. 중국 현지 오프라인의 경우 브랜드 인지도가 구축된 가운데 위생허가 품목이 확대되고 있다는 점이 긍정적이다. 국내의 경우 이마트, 롯데마트 등 대형마트향 콜라보제품 출시로 상대적으로 낮은 인지도를 극복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가수준은 예상실적 기준 P/E 14(x) 수준으로 여전히 유사기업 대비 저평가 되어 있다. 높은 기저효과가 예상되는 2Q18, 최대 성수기인 3Q18를 앞두고 있다는 점을 감안한다면 유사기업 대비 저평가 받을 이유는 없다. 동사에 대해 긍정적인 관점을 유지해야 할 것"라고 전망했다. |
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