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한국선재,환율 하락 수혜..`매수`-동부

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평민

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조회 233 2006/05/11 11:24

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◇한국선재(시세분석,외인동향,기업분석)

















(김종재 애널리스트)



[이데일리 조진형기자] 동부증권은 11일 한국선재에 대해 "판매제품군의 변화로 올해 외형 성장이 크게 나타날 것으로 기대된다"면서 매수 의견과 목표가 1600원을 제시했다. 다음은 보고서의 주요 내용. 2005년 부진한 실적을 보인 한국선재는 4월 아연도금철선 가격 인상에 힘입어 올해 2분기 이후 실적 개선을 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 주력 사업 부문의 마진 회복과 함께 2004년부터 실적 드라이버로 자리잡은 형강 부문의 호조가 올해에도 이어질 것으로 보인다. 여기에 2005년부터 생산이 시작된 경강아연 도금철선도 점차 수익성을 확보해 갈 것으로 예상된다. 올해는 2개 신규 제품의 실적 기여가 본격화될 원년이 될 것으로 여겨진다.한국선재의 판매제품군(Sales Mix) 변화를 눈 여겨 볼 필요가 있다는 판단이다. 목표주가 1600원, 투자의견 BUY를 제시한다. 신사업을 통한 외형성장과 향후 사업성과를 감안 긍정적 접근이 유효하다는 판단이다. 전문경영인(CEO) 취임과 함께 판매제품군에 2가지 변화가 나타나고 있다. 하나는 형강 사업부문이고, 다른 하나는 경강아연도금철선과 와이어로프(Wire Rope) 사업이다. 형강 사업은 이미 안정권에 접어들었고, 경강아연도금철선 사업도 수익성 확보 단계에 진입할 것으로 예상한다. 2005년 실적부진의 원인을 제공한 아연도금철선 사업부문은 4월 제품단가 인상으로 마진 회복이 나타날 것으로 기대된다. 또한 국내 선재2차 가공업체의 원재료 해외의존도가 높아짐에 따라 환율 하락으로 영업상의 수혜가 예상된다. 사업영역 확대에 따라 올해 외형 성장이 크게 나타날 것으로 기대된다. 또한 기존 사업부문의 마진 정상화는 수익성 측면에서 도움을 줄 것으로 예상한다. 신사업을 통한 외형성장과 향후 사업성과를 긍정적으로 평가한다. <저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지>
한국선재 (025550) Han Kuk Steel Wire
아연도금 철선, 스테인레스 강선, 형강 제조 판매
코스닥
철강금속

누적매출액 1,161억 자본총계 338억 자산총계 743 부채총계 404억
누적영업이익 16억 누적순이익 4억 유동부채 358억 고정부채 46억
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