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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 -0.1% - 증권사 목표주가 117,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 거래비중 기관 49.21%, 외국인 31.23% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 99,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 31일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.26% 오른 95,100원을 기록하고 있는 한국단자는 지난 1개월간 9.31% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국단자의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국단자의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국단자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동부하이텍	1위	3.1%	2위	17.2%	3위	5.5
한국단자	2위	2.1%	4위	9.3%	4위	4.4
LS산전	3위	2.0%	1위	17.8%	2위	8.8
세방전지	4위	1.6%	3위	14.6%	1위	9.1
LG이노텍	5위	1.1%	5위	-7.8%	5위	-7.0
코스피	-	0.3%	-	2.3%	-	7.6
전기전자	-	0.8%	-	6.4%	-	8.0

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 전기전자업종은 0.1% 하락중이다.

LS산전	47,700원 ▲1250(+2.69%)	세방전지	42,750원 ▲750(+1.79%)
LG이노텍	79,300원 0 (0.00%)	동부하이텍	18,100원 ▲400(+2.26%)

증권사 목표주가 117,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국단자의 평균 목표주가는 117,300원이다. 현재 주가는 95,100원으로 22,200원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 신정관, 윤소현 에널리스트가 " 사상최대 영업이익으로 서프라이즈, 2016년에도 고속 성장 전망, 동사의 최대 고객인 현대/기아차가 2016년 아이오닉, 니로 등 친환경차 생산을 확대하고, EQ900, K7, 모하비 등 ADAS 수요가 많은 고급기종 신차를 출시했다는 점에서 동사의 2016년 매출성장은 7~8% 수준으로 자동차 섹터에서 상대적으로 높은 성장성이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, KTB증권의 김재현, 문용권 에널리스트가 " 향후 추가적인 수익성 개선도 가능할 전망, 1Q16 누적평균 동가격(LME 기준)은 YoY -21.7%, QoQ -6.5% 하락한 $4,572/mt 기록 중. 동가격 하락추세를 감안시 향후 추가적인 수익성 개선도 가능할 전망. 동사는 자동차용 커넥터 외 와이어링하네스, IT용 커넥터 등 다각화된 사업 포트폴리오를 보유. 이에 따라 동사의 2016년 실적은 국내 중소 부품사 대비 상대적으로 양호할 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 107,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.52%로 업종평균 상회. PER은 15.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국단자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국단자	LG이노텍	동부하이텍	세방전지	LS산전
ROE	11.5	4.3	38.1	11.0	6.1
PER	15.8	24.1	7.6	7.1	23.8
PBR	1.8	1.0	2.9	0.8	1.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 713주를 사들인 반면 기관은 3,470주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,809주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,737주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,072주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 한국단자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 49.21%, 외국인 31.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.23%를 보였으며 개인은 19.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.74%로 가장 높았고, 외국인이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 99,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 97,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

한국단자공업(주) 감사보고서 제출
3월9일 :