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[투데이리포트]한국단자, "자동차 커넥터 시장..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 한국단자(025540)에 대해 "자동차 커넥터 시장의 구조적인 성장 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국단자(025540)에 대해 "향후 현대/기아차의 HEV/PHEV 모델 판매 증가는 고전압 커넥터 수요증가로 이어져 한국단자 Product Mix 및 ASP 개선에 기여할 전망. 현대/기아차는 LF쏘나타 HEV/PHEV, K5 HEV/PHEV를 시작으로 각각 친환경 전용 모델까지 라인업을 확대할 예정"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "Bishop & Associates는 2018년까지 자동차 커넥터 시장이 연평균 11.9% 성장할 것으로 전망하고 있으며, TechNavio는 자동차에 적용되는 커넥터 수가(모듈 단위 포함) 현재 250개에서 향후 300개까지 확대될 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아차 생산 감소로 매출 성장률은 일시적으로 둔화될 전망. 그러나 지난해 인수한 와이어링하네스 업체인 케이티네트워크 매출 반영으로 1Q15 매출액은 YoY 2.7% 증가한 1,508억원으로 추정된다. 영업이익은 YoY +19.9% 증가한 167억원으로 동가격 하락에 따른 GPM 상승세가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,667 | 92,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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