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[투데이리포트]한국단자, "자동차의 진화: 커..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 한국단자(025540)에 대해 "자동차의 진화: 커넥터 수요 증가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국단자(025540)에 대해 "과거 5년간 동사의 자동차용 커넥터 매출액은 CAGR 18.6% 증가(2009년 1,955억원 → 2014년 4,814억원, 2015년 5,186억원 추정)하였고, 향후에도 성장세가 이어질 전망이다. 이는 자동차 전장화 추세에 따른 차량용 커넥터 수요의 증가, 높은 진입장벽을 기반으로 안정성 확보, 해외 로컬업체들을 대상으로 수요처 다각화가 진행되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 안정적인 현금흐름을 기반으로 연구개발 비용을 점진적으로 늘리고 있다. R&D 투자는 고객사의 신규 커넥터 수요 확대에 근거한 매출 증가의 선행 지표로 해석할 수 있기 때문에 지금과 같이 R&D투자(2012년 185억원 → 2013년 254억원 → 2014년 306억원 추정)가 증가하고 있다는 점은 향후 실적 개선에 긍정적인 시그널을 주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전장부품 확대에 따른 차량용 커넥터 수요 증가, 높은 진입장벽을 바탕으로 점진적인 경쟁력 강화, 해외 로컬업체들을 대상으로 자동차용 커넥터 수출 증가 추세가 진행되고 있어, 중장기적인 관점에서 성장성이 유지될 것으로 기대되기 때문에 기존 Multiple 대비 Re-rating 관점에서 바라봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,333 | 85,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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