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[투데이리포트]한국단자, "3Q14 영업이익 ..."매수_KB
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| KB증권은 1일 한국단자(025540)에 대해 "3Q14 영업이익 40.1% YoY 증가하며 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국단자(025540)에 대해 "3Q14 실적 서프라이즈는 원재료 매입액의 35.4%를 차지하는 수지원재료 가격이 5.9% YoY 하락하면서 매출 원가율이 2.4%p YoY 개선됐고, 대손상각비 환입 등으로 판관비율이 0.6%p YoY 개선된 결과"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q14 현대/기아차의 xEV 판매는 8.2% YoY 증가한 1.8만대를 기록했으며, 4Q14 이후에는 LF쏘나타 하이브리드, 하이브리드 전용 준중형차, 쏘나타 플러그인하이브리드, K5 하이브리드 출시 등으로 xEV 판매가 본격적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 연간 매출액 6,070억원 (+7.2% YoY), 영업이익률 11.4% (+2.1%p YoY)의 견조한 실적을 나타낼 것으로 추정된다. 하이브리드 등 자동차 분야의 동력전달 커넥터 사업이 빠르게 성장함에 따라 동사의 매출액은 향후 5년간 CAGR 8.9%로 성장하여 2018년 매출액이 8,650억원에 달할 것으로 보고 있으며, 이 기간 영업이익률은 11%를 상회할 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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