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[투데이리포트]한국단자, "2013년 실적 차..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 한국단자(025540)에 대해 "2013년 실적 차별화 요인 주목!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국단자(025540)에 대해 "2013년은 10~15% 수준의 외형 성장으로 성장성 측면에서도 뚜렷이 차별화 될 것으로 보인다. 모듈 등을 통한 현대모비스 및 현대오트론으로의 사업확대, 대중국 직수출 성장, 현대차그룹 이외 완성차업체로의 납품처 다각화 등으로 구조적 성장이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "분기 연결결산이 시행되며 2013년부터는 분기에도 연결기준으로 9%를 초과하는 우월한 영업이익률을 확인할 수 있을 것으로 보인다. 동사의 연결대상 주 계열사, KET솔루션은 2012년 3Q까지 338억원의 매출액에 순이익이 52억원, 15.4%의 순이익률을 기록할 정도로 수익구조가 우량하다"라고 밝혔다. 한편 "원달러 환율 및 LME 銅가격 하향 안정화, 아이템 및 납품처 다각화, 우량한 계열사 연결효과 등으로 2013년 동사는 두 자릿수의 외형성장에 9%를 초과하는 영업이익률로 자동차부품업계에서 뚜렷이 차별화된 실적흐름을 기대할 수 있는 업체가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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