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[투데이리포트]한국단자, "자동차 전장부품 증..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 15일 한국단자(025540)에 대해 "자동차 전장부품 증가로 구조적인 성장 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한국단자(025540)에 대해 "자동차 전장부품 증가에 따른 차량용 커넥터 수요의 증가, 높은 진입장벽을 바탕으로 한 점진적인 경쟁력 강화, 해외 로컬업체들을 Target 으로 하는 자동차용 커넥터 수출 증가가 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기 매출액 증가 이유는 자동차용 커넥터와 전자용 커넥터 모두 수출에서 큰 폭의 실적개선이 나타났기 때문이며, 영업이익 증가 이유는 커넥터 모듈화에 따른 ASP 상승, 구리가격 하락에 따른 OP margin 개선이 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시가총액의 25%에 달하는 순현금 665억원(3Q12 기준)을 보유하고 있어 재무 안정성이 높다. 그리고 12M Forward EPS 기준 P/E 6.1배(2011년~2013년(E) EPS growth CAGR +10.9%), 2013년 추정실적 기준 EV/EBITDA 2.4배로 과거 P/E Band 6.2~10.6배 수준을 고려하면 현저히 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 35,000원까지 높아졌다가 2012년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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