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[투데이리포트]한국단자, "10년만의 재평가 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 21일 한국단자(025540)에 대해 "10년만의 재평가 흐름에 동참하라!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한국단자(025540)에 대해 "86억원의 순이익으로 3분기 실적 역시 우리의 기대에 충분히 부합하고 있다. 2011년을 시작으로 사상최대 순이익 행진이 전개될 것이라는 생각에 변함이 없다. 사상최대 실적을 배경으로 10년만의 재평가 흐름에 동참하는 전략이 효과적일 것이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 지난 2009년 2,530억원이던 매출액이 2012년에는 5,168억원까지 상승하며 3년 만에 두 배가 될 것으로 보인다. 2005년 이후 거의 정체국면이었던 외형이 2010년 이후 급격한 변화를 보이며 지난 수년간의 정체국면에서 완전히 탈피하는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 올해 매출액이 연결기준으로 4,562억원, 순이익은 368억원에 이를 것으로 보고 있으며, 2012년에도 성장세가 지속되며 5,168억원 매출액에 순이익은 428억원까지 확대될 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,667 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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