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[투데이리포트]한국단자, "저 평가된 성장 주..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 14일 한국단자(025540)에 대해 "저 평가된 성장 주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 한국단자(025540)에 대해 "동사의 현재 주가는 ‘12년 예상 EPS기준 PER 5.7배이며, 이는 역사적 최저 수준으로 Valuation 저평가 매력이 부각된다. 시장 점유율 확대에 따른 외형 성장, 자회사의 실적개선, 매출처 다변화, 사업다각화 등 외형성장 요인이 많기 때문에 저가매수의 기회라 판단한다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 시장 점유율이 상승하고 있는 이유는 경쟁사인 Tyco AMP가 생산설비를 주로 중국으로 이전하고 있고, 경쟁사 대비 빠른 대응력을 앞세워 현대차그룹과 우호적인 관계를 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "9월 이후 주요 원재료 전기동 가격이 20%정도 하락하여 매출원가에 반영되는 4분기 이후 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,667 | 39,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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