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[투데이리포트]한국단자, "자동차 부문 해외 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 한국단자(025540)에 대해 "자동차 부문 해외 직수출 확대 등으로 성장모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국단자(025540)에 대해 "자동차용 커넥터가 중국 등을 중심으로 해외 직수출이 확대되고 있다는 점과 자동차 전장 모듈 확대 과정에서 수혜가 기대된다는 점에서 중장기 성장모멘텀을 충분히 확보하고 있기 때문에 투자의견 매수와 목표주가 39,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히 주요 원재료인 LME 구리 현물가격은 2011년 2분기 평균9,175달러 수준(1분기 평균 톤당 9,642달러 수준)을 기록하였는데, 동사의 경우 원재료 재고가 매출원가에 반영되는 기간이 평균 3~4개월 정도 소요된다는 점에서 올해 상반기 전기동 가격 강세가 수익성 하락 요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 부문 매출 성장세와 하반기 구리가격 하락으로 인해 4분기 실적은 개선될 것으로 예상한다. 자동차용 커넥터의 경우 국내 시장의 안정적인 성장세가 지속되고 있는 상황에서 해외 직수출 확대는 향후 성장 동력이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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