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[투데이리포트]한국단자, "하반기 실적에 대한..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 한국단자(025540)에 대해 "하반기 실적에 대한 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국단자(025540)에 대해 "동사의 수익성에 가장 큰 영향을 국제 전기동 가격이 2월 이후 안정화되고 있다는 점과 구리 선물 매입을 통한 헤지로 마진율 개선이 기대된다는 점에서 3분기부터 수익성은 점차 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 매출 증가 요인은 자동차용 커넥터 매출액이 전년 동기대비 17.8% 증가하면서 외형성장을 견인하고 있고, 전자부문은 기대했던 모바일용 커넥터와 TV용 커넥터 매출이 지연되면서 전년동기대비 4.7% 증가하는 수준에 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "2010년까지 중국법인은 물론 연결 자회사 대부분 적자를 기록하면서 지분법손실이 발생하였지만, 2010년 9월 분사한 KET솔루션(LED용 리드프레임 전문업체)의 실적 호전으로 올해 지분법이익은 대폭 호전될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,333 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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