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[투데이리포트]한국단자, "성장엔진이 힘차게 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 한국단자(025540)에 대해 "성장엔진이 힘차게 가동되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국단자(025540)에 대해 "자동차 전장부품의 비중 확대에 따른 외형 성장 가능성과 수익성, 그리고 연결 자회사인 KET솔루션의 성장 가능성을 고려할 경우 PER 10.3배 적용은 무난하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국시장 공략을 우선적으로 진행하면서 2010년부터 중국 로컬업체인 BYD, 상하이차 등을 중심으로 매출이 확대되고 있다. 중국 로컬업체에 대한 매출액은 2010년 100억원 수준이었고, 2011년에는 240억원 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 9월 이후 매출액은 46억원 수준이지만 연간 기준 환산하면 186억원 수준이었고, 삼성LED향 매출 호전으로 2011년에는 450억원 수준까지 증가할 것으로 예상한다. 향후 매출 성장세가 지속될 경우 IFRS 연결 기준 실적에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 34,000 | 39,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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