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[투데이리포트]한국단자, "국내 자동차 업체의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 한국단자(025540)에 대해 "국내 자동차 업체의 양적/질적 성장의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국단자(025540)에 대해 "국내 자동차 완성업체들, 특히 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대가 동사의 실적 개선으로 이어지고 있다. 이러한 양적 성장뿐만 아니라 전장부품 확대에 따른 질적 성장에 따른 수혜도 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 실적 기준 PER은 8.5배이다. 동종업체들의 평균 PER이 9.0배로 상대적으로 저평가되었다는 판단이다. 해외 메이저 시장으로 진출은 제한되어 있지만 국내 완성차업체의 질적 성장으로 수혜가 예상되고, 자동차용 커넥터 외에도 다양한 성장 동력원을 확보하고 있어 저평가될 이유는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "스마트카로 진화는 전장부품의 비중을 제고한다. 자동차의 각종 편의시설 및 사양이 확대되면서 전장부품의 비중이 상승하고 있다. 전장부품의 비중 확대는 거스를 수 없는 추세로 관련 기술이 개발되고 장착될수록 커넥터 수요도 늘어날 수 밖에 없다. 자동차의 양적 성장 뿐만 아니라 질적 성장에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년2월 26,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,500 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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