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[투데이리포트]한국단자, "나도 자동차 부품주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한국단자(025540)에 대해 "나도 자동차 부품주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국단자(025540)에 대해 "작년 구리가격 급등으로 원가부담이 상승해 마진율 하락에 대한 우려가 팽배하기 때문에 동사 주가는 좀처럼 박스권을 돌파하지 못하고 있지만, 작년 하반기부터 급등했던 구리가격에도 불구하고 원가부담이 충분히 반영된 1분기 실적이 양호하다는 점을 감안하면 이러한 우려감은 완화될 수 있을 전망 "라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연초 2011년 국내 완성차 업체들의 자동차 판매량 증가율 9.4%를 기준으로 동사의 자동차용 커넥터 매출 증가율이 14.4%에 이를 것으로 예상했지만 상반기에는 이를 훨씬 상회할 가능성이 높다. 자동차용 커넥터의 선전에도 불구하고 비자동차 부문의 매출 부진으로 1분기 전체 매출액은 당사 전망치(977억원)대비 4% 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 9.4%의 완성차 판매량 증가율도 상향될 가능성이 높아 구리가격이 급등하지 않는 이상 원재료비 상승을 외형 증가에 따른 규모의 경제 효과로 상쇄할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2501.4 | 3566.6 | 4100 | +14.96 | 940 | -5.31 |
| 영업이익 | 147.5 | 279.9 | 330 | +17.9 | 80 | +47.6 |
| 순이익 | 131.8 | 273.5 | 290 | +6.03 | 70 | -5.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년2월 26,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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