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[투데이리포트]한국단자, "미래의 꿈이 있는 ..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 27일 한국단자(025540)에 대해 "미래의 꿈이 있는 자동차부품주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한국단자(025540)에 대해 "향후 출시되는 하이브리드카는 차량당 30%의 커넥터 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 동사의 관련매출 증가는 보다 가속화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "상반기 전자사업부의 매출은 전년대비 57.9%까지 증가했으며, 이러한 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 예상되는데 이는 최근 팬택계열의 모바일 커넥터 부문이 빠르게 회복되고 있는 데에서 기인한 것으로 향후에도 꾸준한 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 약 100억원 규모의 수출이 전망되며, 2011년에는 200억원 이상, 2012년에는 400억원 가까이 증가할 것으로 예상되어 중국으로의 수출은 장기적인 관점에서 동사의 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2495.7 | 2501.4 | 3469 | +38.68 | 848 | -6.64 |
| 영업이익 | 141.8 | 147.5 | 304 | +106.1 | 70 | -16.29 |
| 순이익 | 161.7 | 131.8 | 266 | +101.82 | 57 | -29.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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