thinkpool

삼성증권은 15일 한국단자에 대해 수익성의 하방 경직성을 확인했다며 목표가 
2만39000원에 매수 의견을 유지했다.

삼성 김학주 연구원은 한국단자의 4분기 영업이익률이 호조세를 보였다면서 이
는 주요 원재재인 동 가격이 크게 상승했음에도 불구하고 완성차들로부터 납품
단가 인상이 있었기 때문이라고 분석했다.

한편 국내 커넥터 시장은 한국단자(점유율 45%)와 Tyco AMP(점유율 32%)가 양분
하고 있는 과점 체제로 그 결과 원자재 가격 인상을 완성차 업체로 전가시킬 수
 있다고 설명했다.

특히 외국계이며 국내에서 원가절감 능력이 상대적으로 약한 Tyco AMP가 단가인
상을 강력히 요구하는 것도 한국단자에게 있어서는 편안하게 작용하고 있다고 
지적했다.

수익성과 주가 하방 경직성이 형성된 것으로 판단되며 동 가격이 하락세로 접어
들면 한국단자의 영업이익률은 급등할 것으로 기대.

목표가 2만3900원에 매수 의견을 제시했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com


ⓒ 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다>
 

한국단자 A025540   거래소  (액면가 : 500)    * 02월 15일 09시 39분 데이터    현재가 16,900  시가 16,800  52주 최고 24,300  전일비 ▲ 100  고가 16,900  52주 최저 11,500  거래량 160  저가 16,650  총주식수 10,415