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이베스트투자증권에서 31일 한국단자(025540)에 대해 "전장부품 증가: 자동차용 커넥터 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 "차량용 커넥터의 구조적인 성장성. 글로벌 전기차 시장 확대와 동행. 동사의 자동차용 커넥터는 차종과 적용 부품에 따라 많이 다르지만 내연기관 차량 대비 전기차의 커넥터는 2~3배 or 그 이상으로 많이 공급되고 있는 것으로 파악. 투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원으로 상향. 목표주가에 내재된 Target P/E 13.8배(EPS growth 16.6%, 2022년 ~ 2025년 CAGR 기준)는 해외 매출액이 본격화되는 2024년 이후의 성장성을 고려하면 무리가 없다는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 차량용 커넥터 매출액은 CAGR 10.7%(2013년 ~ 2022년, 역성장 없음)의 중장기적인 성장흐름을 보이고 있으며, 최근 YoY growth 2020년 +13.6% → 2021년 +15.6% → 2022년 +19.8%, 1H22 4,822억원 → 1H23 6,196억원(+28.5% yoy) 수준으로 성장 폭이 확대되고 있음. 이는 차량 내 편의성과 안전성을 높여주는 기능과 자율주행을 보조해주는 전장 부품들이 증가하고 있기 때문으로, 향후에도 이러한 구조적인 성장성이 유지될 가능성이 높음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권