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이베스트투자증권에서 10일 한국단자(025540)에 대해 "자동차용 커넥터 고성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 "자동차용 커넥터 사업을 영위. 동사의 자동차용 커넥터(모듈 포함) 매출액은 2019년 6,782억원 → 2020년 7,703억원 → 2021년 8,908억원 → 2022년 10,674억원(CAGR 16.3%), 1H22 4,822억원 → 1H23 6,196억원(+28.5% yoy) 수준의 고성장을 보이고 있음. 이는 1)자동차 내 편의장치 및 전장부품이 증가하면서 커넥터의 수요도 확대되고 있으며, 2)전기차 생산에 커넥터가 상대적으로 더 많이 사용된다는 점을 고려하면 글로벌 전기차 시장 성장요인 으로 차량용 커넥터 수요도 증가하고 있는 것으로 파악"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 이러한 차량용 커넥터 수요 증가에 대응하기 위해 Capex(2020년 425억원 → 2021년 840억원 → 2022년 1,142억원, 1H23 629억원)를 증가시키고 있으며, 신제품 개발을 위한 R&D(연구개발비용: 2021년 387억원 → 2022년 455억원)도 확대하고 있음. 참고로 동사의 R&D비용 및 Capex는 미래 매출액의 선행 지표로 해석 가능하기 때문에 2024~2025년 차량용 커넥터 매출액도 긍정적일 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권