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[투데이리포트]시노펙스, "수처리 부문 등 중..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 시노펙스(025320)에 대해 "수처리 부문 등 중장기 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 시노펙스(025320)에 대해 "동사는 지난 12월 경기도 이천에 조성되는 패션물류단지에 설치되는 77억원 규모의 오수처리시설 공사를 수주하였다. 공사범위는 수처리 시스템의 설계부터 시공 및 운전까지의 공사 일체를 담당하는 것으로 이번 수주 경험을 바탕으로 향후 추가 공사 수주가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2011년 1/4분기 동사의 본격적인 턴어라운드를 기대하는 이유는 삼성전자가 슈퍼 LCD가 적용되는 모델 수가 점진적으로 확대되어 10여 개까지 증가하고 있고, 슈퍼 LCD에 동사의 G1F(Glass One Film) 공법이 적용되어 물량 확대에 따른 수혜가 기대되며, 강화유리 내재화 역시 1/4분기 중으로 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "G1F의 실적은 1/4분기부터 본격적으로 반영될 것이고, Key PBA 부문은 중국으로 대다수 이관하며 인건비를 낮춤으로써 수익성 개선이 가능할 것이므로 2011년 실적은 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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