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[투데이리포트]시노펙스, "IT의 울타리를 뛰..."BUY(INITIATE)_동부

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평민

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조회 122 2007/06/22 11:54

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동부증권은 22일 시노펙스(025320)에 대해 "IT의 울타리를 뛰어넘어"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동부증권 김유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 시노펙스(025320)에 대해 "06년부터 LCD관련 매출이 증가하고 있는 필터부문은 동사의 차세대 성장 동력으로 향후 반도체 산업, 각종 정수사업, 담수화 설비로의 진출을 추진하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "06년 실질 매출 613억원에서 휴대폰/포장재/필터/기타가 차지하는 비중은 61%, 20%, 7%, 12%이었으나 최근 휴대폰용 Key-PBA에 동사의 도파시트 채용 비율이 높아지고 있어 07년 838억원 예상 매출액의 71%를 휴대폰 부문이 차지할 것"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰용 Key-PBA의 성장세에 힘입어 07년 매출전망은 838억원, 영업이익은 85억원을 달성할 것으로 예상되며, 08년부터는 필터 매출이 본격화 되어 1,274억원의 매출과 156억원의 영업이익 달성을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 157.5 536.1 838 +56.31 210 +48.51
영업이익 14.3 15.1 85 +462.91 20 +170.27
순이익 11.2 -8.2 65 흑자전환 16 +185.71
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(INITIATE) BUY(INITIATE)
목표주가 9,000 9,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070622 BUY(INITIATE) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070622 동부 BUY(INITIATE) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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