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[투데이리포트]KPX케미칼, "전자재료부문의 적극..."_LIG
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| ◆ Report briefing 전자재료부문의 적극적인 성장 전략 LIG증권은 KPX케미칼(025000)에 대해 "전자재료사업은 ‘10년 매출액 400억원(매출비중 8%)가능할 전망이고, M&A 등을 통해 성장 및 수익성을 향상 시킬 계획. 특히 CMP PAD공장이 인증을 득하면 추가 매출 및 수익성 개선에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 PPG시장에서의 과점적 지위와 안정적인 수익성(OPM10~12%)을 바탕으로 향후 전자재료부문의 성장과 수익성 개선이 기대되는 가운데, Valuation 매력(P/E 5~6X)도 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q10(e) 영업이익은 원가 등의 time lag 등으로 135억원 전후(+16% y-y, +4% q-q)로 전망되며, 2010(e) 매출액은 5,250억원(+16% y-y), 영업이익 508억원(+12% y-y) 전후 달성할 것"라고 전망했다. |
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