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[투데이리포트]KPX케미칼, "테마가 아닌 본업에..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 30일 KPX케미칼(025000)에 대해 "테마가 아닌 본업에 충실한 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 KPX케미칼(025000)에 대해 "동사는 PPG 생산업에서 벗어나, 2004년 고부가가치 영역인 전자재료 사업에 진출하였다. 생산제품은 LCD/반도체용 세정제, 현상액, 박리액 및 CMP PAD 등이다. 현재 매출액의 대부분은 LCD용 세정제가 차지하고 있으나 점차 현상액, 박리액 등의 기타 제품 판매를 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "TDI경우 2010년은 DOW Chemical 미국 설비 폐쇄, 일본 Mitsui Chemical 설비 폐쇄 가능성 제기 등 공급타이트로 가격 상승세를 유지할 것으로 예상되고, 현재의 유가상승 기조로 인하여 PPG가격의 하락 가능성은 부족하다. 따라서 경쟁사의 증설에도 불구하고 전체적인 매출량과 제품 가격 견조세로 향후에도 동사 외형은 지속 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 반도체 실리콘웨이퍼를 가공하는 CMP PAD(우레탄 취급기술 활용)를 개발하였다. 현재 매출은 미미하나 2010년 상반기 공장증설을 완료 후 대규모 수요처의 원재료 조달선 이중화 전략에 따라 점차 공급 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,500 | 100,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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