thinkpool

- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.91% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 50.16%, 외국인 28.2% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 74,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 15일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 69,600원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
토니모리	1위	2.9%	3위	0.0%	3위	0.1
휴비스	2위	2.9%	2위	18.4%	2위	6.3
디티알오토모티브	3위	2.7%	1위	%	1위
KPX케미칼	4위	1.2%	5위	-4.9%	4위	-4.0
서흥	5위	0.8%	4위	-3.9%	5위	-4.8
화학	-	1.0%	-	0.7%	-	0.7
코스피	-	0.6%	-	-1.9%	-	-3.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.91% 상승하고 있다.

토니모리	20,300원 ▼550(-2.64%)	디티알오토모티브	32,750원 ▼200(-0.61%)
서흥	32,250원 0 (0.00%)	휴비스	9,780원 ▲90(+0.93%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.4%로 업종평균 수준.PER은 11.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KPX케미칼	토니모리	서흥	디티알오토모티브	휴비스
ROE	6.8	7.9	9.2	11.3	2.6
PER	11.3	39.7	13.2	5.8	32.8
PBR	0.8	3.1	1.2	0.7	0.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,597주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,818주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,779주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 50.16%, 외국인 28.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.2%를 보였으며 개인은 21.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.93%로 가장 높았고, 외국인이 33.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 74,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 74,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,200원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 72,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 72,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.