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[투데이리포트]KPX케미칼, "2018년 꽃놀이패…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 KPX케미칼(025000)에 대해 "2018년 꽃놀이패를 쥐다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "2018년 수익개선의 기회를 잡았다. 한국내 3위 정유사인 S-Oil㈜의 PO(프로필렌 옥사이드) 시장 진출로, 원료비 절감효과(영업이익 50% 증가)를 톡톡히 누릴 수 있기 때문이다. 실적 개선효과와 배당성장 가능성을 동시에 고려해, 목표주가를 11.5만원으로 높이며, Buy & Hold 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "S-Oil㈜은 2018년 2분기에 PO(프로필렌 옥사이드) 30만톤 신규 공장을 가동할 계획이다. 독과점 붕괴로, KPX케미칼㈜은 연간 소비량 14만톤 가운데 8만톤 정도를 대체할 수 있을 것으로 예상된다. PO 도입가격이 국제가격 수준으로 15 ~ 20% 정도 낮아지며, 연간 200억원 규모의 원가 절감효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주당 배당액은 2016년 2,000원(중간 500원 + 기말 1,500원)에 이어, 2017년 2,250원(중간배당 500원 + 기말 1,750원), 2018년 2,500원, 2019년 2,750원으로 꾸준한 증액 구간에 진입할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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