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[투데이리포트]삼천리자전거, "'쁘레베베' 인수가..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 삼천리자전거(024950)에 대해 "'쁘레베베' 인수가 돈이 되는 3가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "쁘레베베는 현재 중국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 홍콩 등 전세계 12개국에 자사 제품을 판매 중. 이 가운데 중국의 성장성을 주목할 필요가 있으며 삼천리자전거의 유아용 제품군도 쁘레베베를 통해 판매 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "이뿐 아니라 삼천리자전거 대리점으로 A/S 제공시, 쁘레베베는 전국적 A/S가 가능한 유일한 유모차 업체가 될 것이다. (대다수 업체가 '스트롤러'와 같은 외부업체에 A/S의존). 쁘레베베는 삼천리자전거의 어닝 업그레이드의 촉매가 될 것으로 판단되며 현 주가 수준에서 삼천리자전거의 적극 매수를 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 카시트 장착률은 34%가량으로 추정. 이는 선진국 대비 상당히 낮은 수준(독일:96%, 영국:95%, 프랑스:91%). 안전의식 변화, 생활 수준 향상 등으로 카시트 보급률이 증가하는 가운데 쁘레베베는 카시트 시장에서도 유통망 장악을 통해 시장점유율을 증가시킬 것. 특히, 카시트는 유모차 보다 성장 잠재력 높고 이익률이 높아 이익기여가 더욱 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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