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[투데이리포트]삼천리자전거, "고가 자전거의 힘..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 삼천리자전거(024950)에 대해 "고가 자전거의 힘"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "동사의 최고가 자전거 제품군인 ‘아팔란치아’ 매출 비중이 2 분기에 본격적으로 증가하면서 ASP 가 증가한 것이 실적 개선으로 이어진 것으로 판단된다. 아팔란치아의 매출 비중은 전체 매출의 14% 내외로 전년 동기 대비 4%pt 개선되었으며 삼천리자전거 ASP 는 전년 동기 대비 7% 이상 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "아직까지 해외 매출은 연간 10 억원 미만으로 수익에 대한 기여는 미미하지만 성장 잠재력을 고려할 때 하반기에는 온라인 쇼핑몰을 중심으로 하는 모디의 중국판매의 성공 여부와 이전까지 없었던 다양한 국제 박람회 참가를 통한 유아용품 전시/소개 등을 통한 해외 판로 개척에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 30,000원까지 높아졌다가 2015년3월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,325 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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