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[투데이리포트]삼천리자전거, "차별화된 실적이 돋..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 삼천리자전거(024950)에 대해 "차별화된 실적이 돋보인 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "동사의 프리미엄 브랜드 라인인 ‘아팔란치아’ 매출액이 전년동기 대비 42% 늘어 73억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중이 14.9%로 3.8%p 상승했다. 지난 1분기에 성수기를 앞두고 광고비 지출을 전년동기 대비 약 14억원 늘린 바 있는데 그 효과가 나타나고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비우호적인 환경 속에서도 동사는 높은 인지도, 강력한 유통 채널 등을 기반으로 확고한 경쟁 우위를 확보하고 있어 외형 및 이익 성장세를 시현했다. 메르스 사태가 종결됨에 따라 소비 심리 회복에 따른 수요 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "웰빙 트랜드 확산, 여가 레저 문화 확대로 자전거에 대한 구조적 수요 증가가 예상되는 가운데 다양한 가격대의 라인업, 유통 채널 우위 등을 바탕으로 점유율을 안정적으로 유지/확대할 전망이다. 금년 아팔란치아 매출액은 전년대비 53.3% 늘어 매출비중이 19.8%(+5.7%p YoY)로 예상돼 실적 기여도가 높아질 것이다. 중국 등 해외 진출을 적극 추진 중으로 본격화시 새로운 수익원 창출의 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,325 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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