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[투데이리포트]삼천리자전거, "자전거 보급률 증가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 삼천리자전거(024950)에 대해 "자전거 보급률 증가에 따른 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "선진국 대비 현저히 낮은 자전거보급률(29.8%)은 보급률 확대에 따른 시장 성장이 가능한 상황. 자전거 보급률 확대에 따라, 국내 자전거 유통점의 약 66%를 보유하고 있으며 점유율 1위인 동사의 꾸준한 성장을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 유아용 세발자전거 시장 진출 2년 만에 시장점유율 37%를 달성하는 성과를 보였다. 고급화 전략을 통해 높은 영업이익률(약 20%)을 유지하고 있으며, 제품다변화를 통한 시장확대를 진행 중이다. 해외 판매 또한 진행되고 있으며 중국 Tmall, JD mall, 이하오디엔, 쑤닝에서 온라인 판매에 대한 로열티 수익을 받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 1,401억원(YoY, 14.9%), 영업이익 163억원(YoY, 16.3%)을 전망하는데, 이는 자전거보급률 확대에 따른 자전거 판매량 증가, 고가 제품 Product mix에 따른 ASP 상승, 유아자전거등 신규 아이템 판매 증가가 예상되기 때문이다. 자전거보급률 확대는 장기적인 모멘텀으로 향후 안정적인 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,333 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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