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[투데이리포트]삼천리자전거, "실적은 예상치 하회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 삼천리자전거(024950)에 대해 "실적은 예상치 하회하나 고가제품 증가는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "동사의 적극적인 마케팅 활동을 통해 고가자전거 매출 비중은 14년 1분기 9%에서 15년 1분기 15%로 증가하였으며 성수기인 2분기에는 고가자전거 판매 비중이 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "영업이익이 당사 예측치를 하회하였음에도 불구하고 삼천리자전거의 고가자전거 비중이 증가하고 있어 삼천리자전거의 올해 실적 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지한다. 고가자전거 ‘아팔란치아’의 매출비중은 14년 1분기 9%에서, 15년 1분기 15%로 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "제품 다변화를 통한 국내 시장에서의 매출 성장과 더불어, 삼천리자전거는 중국 시장 진출을 추진 중으로 올해 하반기에 중국 사업과 관련한 진출 가능성을 판단할 수 있을 것. 우리의 현 추정치에는 관련 내용이 반영되어있지 않기 때문에 향후 관련 내용이 실적으로 가시화될 경우 당사 예측치는 상향 조정될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 30,000원까지 높아졌다가 2015년3월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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