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[투데이리포트]삼천리자전거, "비쌀수록 잘 팔린다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 삼천리자전거(024950)에 대해 "비쌀수록 잘 팔린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 주요고객이 구매력이 높은 중ᆞ장년층으로 이동되면서 평균 판매가격이 큰 폭으로 상승하고 있다는 점이다. 또한 판매가의 큰 폭 상승에도 불구하고 판매량 증가가 안정적으로 유지되고 있다는 점. 즉 경기에 둔감해졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "또한 점포수가 가장 많은 동사의 대리점에서 삼천리자전거 브랜드 이외의 제품을 팔 수 없게 한 family제도의 정착으로 비용통제가 용이해졌고, 용/부품 매출도 큰 폭으로 증가하고 있다. 전기자전거 신제품 출시 및 공공자전거 확대 등 주가 모멘텀도 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출액은 1,490억원(+37%), 영업이익은 153억원(+91%)를 기록할 것으로 전망한다. 용/부품에서 약 100억원의 매출증가가 예상되는 데, 타 브랜드 용/부품 판매만 자사의 것으로 전환하여도 충분히 가능한 매출액으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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