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[투데이리포트]삼천리자전거, "비쌀수록 잘 팔린다..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 26일 삼천리자전거(024950)에 대해 "비쌀수록 잘 팔린다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "점차 자전거가 생활체육으로 자리잡아감에 따라 중ᆞ장년층이 주요한 고객이 되고 있으며, 가볍고 성능이 좋은 고가 자전거의 판매가 증가하고 있다. 또한 체면을 중요시하는 정서는 우리나라 국민이 선진국들보다 강하면 강했지 약하지 않다. 짧은 기간에 미국에 이어 세계 2위의 시장규모로 성장한 우리나라 아웃도어 시장이 이를 방증한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 올해 2/4분기 무게를 크게 감소시키고 가격도 80만원 대까지 낮춘 전기자전거 신제품을 출시할 예정이다. 전기자전거는 향후 공공자전거와도 접목될 가능성이 매우 높다. 전기자전거는 가격이 낮아지겠지만 그래도 평균 자전거 판매가격 대비 월등히 높기 때문에 향후 판매추이가 동사의 주가 모멘텀으로 작용할 가능성은 높을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출액은 1,490억원(+37%), 영업이익은 153억원(+91%)를 기록할 것으로 전망한다. 용/부품에서 약 100억원의 매출증가가 예상되는 데, 타 브랜드 용/부품 판매만 자사의 것으로 전환하여도 충분히 가능한 매출액으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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