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[투데이리포트]삼천리자전거, "2분기는 전통적인 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 삼천리자전거(024950)에 대해 "2분기는 전통적인 자전거 판매 성수기, 지금이 투자해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김은혜, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "연간 매출의 67%가 2, 3분기에 집중되어 있다. 성수기와 원가 절감 효과가 더해져 2분기부터 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 분기별 영업이익은 2Q16에 124억원(+29.0% YoY), 3Q16에 64억원(+11.8% YoY)으로 전망된다. 럭셔리 라인의 유아용 세발자전거인 ‘쥬시’가 4월부터 본격적인 판매가 시작된다. 평균판매단가(ASP) 상승으로 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 별도 매출액은 1,302억원(+2.8% YoY), 별도 영업이익은 193억원(+28.9% YoY)으로 전망한다. 2016년 중에 자회사에 대한 지분율 변동이 일어날 수 있다. 현재 별도 실적으로 보고 있지만, 1분기 이후에는 연결 실적으로 계산 방법을 바꿔야 할 수 있다. 전체 실적 추정치가 올라갈 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "쁘레베베 지분율 확대에 따른 중국 유아용품 시장 진출 기대감도 커지고 있다. 쁘레베베는 18개 국가에 유모차, 카시트를 판매해 전체 실적 성장을 견인할 전망이다. 2016년 동사의 순이익 성장률(+26.6% YoY)은 대만 자전거 업체(자이언트, 메리다) 평균(-2.8% YoY)에 비해 높게 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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