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[투데이리포트]경창산업, "성장 전선 이상 없..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 성장 전선 이상 없다 하나대투증권은 경창산업(024910)에 대해 "3분기는 휴가/명절/완성차 파업 등의 영향으로 조업일수가 감소한 영향이 있다. 하지만, 전년 동기대비로는 성장하고, 4분기는 3분기 물량이 만회되면서 전체적으로 연간으로 보면 매출액이 전년 대비 12% 증가한 5,900억원을 기록하고, 영업이익률은 고정비 스프레드 효과에 힘입어 1.1%p 상승한 6.8%, 영업이익은 35% (YoY) 증가한 400억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "연간 EBITDA가 840억원(vs. 금년 Capex 350억원)으로 높고, 영업외 적으로 반영되는 잡이익(고철매각이익)이 연간 100억원 수준이기 때문에 현금흐름 상 문제는 전혀 없다. 용접라인 투자와 관련된 대규모 투자가 일단락되어 당분간 현금유입을 바탕으로 점진적으로 차입금을 줄여나갈 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "자동변속기 성장과 더불어 외형이 급성장하는 가운데, 고정성비용(감가상각비/이자비용)들의 부담이 완화되면서 이익이 급증하고 있다. 이를 반영하여 주가는 연초 이후 43% 상승했지만, 현재 주가를 기준으로 12MF P/E 6배 초/중반으로 여전히 업종 평균대비 낮은 수준이다. 긍정적 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
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