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[투데이리포트]경창산업, "역량 집중으로 견조..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 22일 경창산업(024910)에 대해 "역량 집중으로 견조한 성장이 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 경창산업(024910)에 대해 "동사의 투자포인트는 동사의 주요 매출처인 현대∙기아차가 중국에서 빠른 속도로 성장한다는 점과 총 매출액 중 AT(Automatic Transmission) 부품 비중확대로 수익성이 개선되고 있다는 점이다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 주요 매출처인 현대파워텍의 증설 및 현대차의 성장에 힘입어 동사의 2014년 매출액은 6,011억원이 될 것으로 전망된다. 중국과 미국향 매출은 전량 용접부품으로 납품되고 있어 이번 현대파워텍의 증설과 현대차의 성장은 Q(Quantity)뿐만 아니라 P(Price)도 증가시킬 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "Product Mix 개선으로 이익율 상승이 전망된다. AT 부품과 CVT(Continuously Variable Transmission)부품 등 고부가가치 제품 비중이 확대되고 있으며 리저 브탱크, 페달 등의 저부가가치 제품의 매출은 지속적으로 감소될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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