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[투데이리포트]경창산업, "이익 턴어라운드를 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 이익 턴어라운드를 지나 성장 지속 하나대투증권은 경창산업(024910)에 대해 "중국 자동변속기 채택률 상승에 따른 매출 고성장과 대규모 투자 마무리에 따른 이익 회수기를 고려할 때 이익 증가율이 업종 평균에 비해 높아 Valuation 프리미엄 부여가 가능하다. 여전히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 과거 자동변속기 부품 용접라인에 대한 막대한 투자로 감가상각비가 연간 420억원(매출액 대비 7%)일 정도로 고정비 비중이 높은 편이다. 법인세비용이 -5억원을 기록한 것은 22억원의 이월세액공제가 분기에 반영된 영향이고, 연간으로는 약 12%의 법인세율을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아의 국내/외, 특히 중국 자동변속기 생산대수 증가에 힘입어 2014년 매출액은 14% 증가한 6,000억원, 영업이익률은 고정비 부담완화에 힘입어 6% 초/중반으로 상승할 것으로 예상된다. 중국 현대파워텍으로 직납하는 매출 구조로 완성차 국내 파업에 대한 영향이 크지 않다는 장점도 있다"라고 전망했다. |
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