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[투데이리포트]덕양산업, "중국 법인의 이익 ..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 중국 법인의 이익 반영 본격화 하나금융투자증권은 덕양산업(024900)에 대해 "2015년 경주공장 가동으로 아이템 다각화와 비용구조 개선을 시도 중이고, 중국 법인을 인수하면서 지역적 다변화와 연결 수익성 개선이 기대된다. 2016년 기준 P/E 10배로 단기로 평균 이상이지만, 중국 법인의 확장성을 고려하여 중장기적으로 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국 법인의 회계적 효과를 제외한 매출액 증가율은 4% 수준으로 추정한다. 한국 본사는 일회성 비용의 감소와 신차/금형 매출에 기인한 Mix 개선으로 BEP를 넘을 전망이고, 중국 법인도 온기 실적이 반영되고 신차 Mix 개선효과로 이익률이 상승할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "한국 본사의 매출액은 완성차의 낮은 출하 증가 영향을 받겠지만 경주공장 Door Trim 매출액이 증가하고 신차 효과가 반영되면서 5% 성장할 것이고, 중국 법인 매출액은 완성차 출하 부진의 영향이 있으나 전년 5월 이후 실적 반영되던 것이 2016년에는 온기로 반영되는 효과로 성장할 것"라고 전망했다. |
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