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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.15% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 9,370원을 기록하고 있는 케이피에프는 지난 1개월간 11.18% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이피에프의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이피에프의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이피에프가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신텍	1위	4.0%	3위	9.1%	3위	2.2
신진에스엠	2위	3.6%	2위	31.4%	2위	8.7
우양에이치씨	3위	2.4%	1위	45.4%	1위	18.9
케이피에프	4위	2.0%	5위	-11.2%	5위	-5.5
동국산업	5위	1.4%	4위	0.3%	4위	0.2
금속	-	0.8%	-	0.2%	-	0.2
코스닥	-	0.9%	-	2.0%	-	2.5

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.15% 상승중이다.

동국산업	3,375원 ▼95(-2.74%)	신진에스엠	12,750원 0 (0.00%)
신텍	11,450원 ▲1300(+12.81%)	우양에이치씨	7,910원 ▲10(+0.13%)

2월18일에 케이피에프 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	643.5억	41.1억	38.9억
직전분기 대비	2.4% 감소	29.3% 증가	122.5% 증가
전년동기 대비	4.3% 증가	3.2% 감소	72.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 상회. PER은 9.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이피에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이피에프	신텍	신진에스엠	동국산업	우양에이치씨
ROE	10.4	37.7	-	3.0	9.4
PER	9.7	9.2	-	17.3	16.0
PBR	1.0	3.5	2.1	0.5	1.5
기준년월		2012년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,951주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 47,833주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 51,784주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 케이피에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.35%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.26%로 가장 높았고, 기관이 8.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)케이피에프 지배회사의 주요종속회사 편입
(주)케이피에프 정기주주총회결과
4월1일 :3월26일 :