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[투데이리포트]케이피에프, "신주인수권(BW) ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 신주인수권(BW) 행사에 따른 주가 하락은 기회 메리츠증권은 케이피에프(024880)에 대해 "전일 신주인수권부사채 250만주 행사 공시 발표에 따라 -6.5%의 과도한 주가 조정을 기록한 상황. 이미 실적 추정에 희석물량을 모두 반영하고 있는 상황이라는 점과 모기업 티엠씨가 보유한 시장에 출회되지 않을 물량이라는 점에서 부담이 없는 상황. BW행사로 인해 모기업 티엠씨의 지분율은 34.1%에서 43.6% 수준으로 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기술력과 가격경쟁력을 보유한 업체가 공격적인 설비 증설을 통한 점유율 확대 진행 중. 글로벌 경기 둔화에 따른 스페인 경쟁업체 유동성 위기에 따른 반사이익이 예상되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "고객 다변화를 통한 스페인법인의 물량 증가, 12년 6월 가동이 시작된 중저가 화스너 표준 제품은 생산하는 베트남 법인의 생산 안정화, 11월 가동이 시작된 자동차용 중대형 베어링을 생산하는 중국법인의 안정화가 예상되는 13년 실적은 외형성장에 이어 이익 성장이 기대되는 시점"라고 전망했다. |
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