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- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +0.36% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.97% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.61% 오른 9,310원을 기록하고 있는 케이피에프는 지난 1개월간 9.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이피에프의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이피에프의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이피에프가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신텍	1위	4.5%	4위	-13.7%	3위	-3.0
케이피에프	2위	3.0%	3위	-9.6%	4위	-3.2
스틸플라워	3위	2.6%	5위	-15.7%	5위	-6.0
동일금속	4위	2.5%	1위	10.3%	1위	4.1
현진소재	5위	1.8%	2위	-1.7%	2위	-0.9
금속	-	1.3%	-	-9.6%	-	-7.3
코스닥	-	1.4%	-	-5.2%	-	-4.0

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 0.36% 상승중이다.

스틸플라워	9,400원 ▲20(+0.21%)	동일금속	13,950원 ▲450(+3.33%)
신텍	12,000원 ▲150(+1.27%)	현진소재	6,930원 ▲110(+1.61%)

11월16일에 케이피에프 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	659.2억	23.9억	17.5억
직전분기 대비	9.5% 감소	62.9% 감소	65.1% 감소
전년동기 대비	20.8% 증가	17.5% 감소	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 상회. PER은 15.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이피에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이피에프	신텍	동일금속	현진소재	스틸플라워
ROE	5.4	27.8	13.3	-1.4	2.8
PER	15.4	16.8	9.5	-	43.2
PBR	0.8	4.7	1.3	0.5	1.2
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 29,682주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 144,124주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 173,806주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 케이피에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.97%를 보였으며 외국인은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.93%로 가장 높았고, 기관이 25.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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(주)케이피에프 기업설명회(IR) 개최
(주)케이피에프 기업설명회(IR) 개최
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