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[투데이리포트]케이피에프, "2013년, 본격적..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 25일 케이피에프(024880)에 대해 "2013년, 본격적인 성장의 시작"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성, 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 케이피에프(024880)에 대해 "동사의 가장 중요한 투자 포인트라고 한다면, 그것은 2010년부터 시작된 해외법인(자회사)들의 정상화가 2013년부터 시작된다는 점이다. 2012년까지는 주로, 국내 공장도 마찬가지지만, 해외 자회사들의 capa 증설에 주력했다. 이에 따라 올해까지 큰 규모의 자금이 소요되었으며 내년부터는 비교적 적은 규모의 capex가 이어질 것으로 판단되며 영업 정상화도 내년부터 이루어질 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 투자포인트는 기존의 화스너 사업 부문 외에 자동차 사업 부문의 추가적인 성장이 기대되고, 원가 경쟁 및 신규 시장 개척을 위해 설립한 자회사들의 정상화를 목전에 두고 있으며, 결과적으로 향후 3년 간에 걸친 고성장이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준으로 동사는 금년 3,317억원의 매출과 222억원의 영업이익을 달성할 것으로 추정되고, 2013년에는 4,152억원의 매출과 278억원의 영업이익을 기록할 것으로 추정된다. 먼 미래이기는 하지만 2016년의 동사의 모습은 매출액이 2011년 대비 2배, 영업이익 2.6배, 순이익은 3.7배에 달할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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